玉米，國家又出手了！
玉米已經(jīng)引起高層極大重視!
國務院新聞辦公室12月21日發(fā)布《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書。白皮書提到，因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能、地熱能和海洋能。堅持不與人爭糧、不與糧爭地的原則，嚴格控制燃料乙醇加工產(chǎn)能擴張，重點提升生物柴油產(chǎn)品品質(zhì)，推進非糧生物液體燃料技術產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
燃料乙醇是目前世界上應用最廣泛的可再生能源，而生物燃料乙醇是聯(lián)通農(nóng)業(yè)、能源和環(huán)保的國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在保障國家糧食安全、解決能源危機和環(huán)境治理等方面將發(fā)揮更大的作用。值得注意的是，近三年國內(nèi)燃料乙醇企業(yè)大多用玉米進行生產(chǎn)，去年開始國營企業(yè)逐步摻混水稻進行生產(chǎn)，但對于整個乙醇行業(yè)來說，玉米仍是最主要的原料。當前中國玉米略顯緊俏，除了部分惜售因素外，玉米下游行業(yè)近幾年擴張消化玉米過快。
數(shù)據(jù)來源：CASDE 制圖：中華糧網(wǎng)
我國玉米的主要用途是飼料與深加工兩個領域，分別占63%和30%，合計占比超過九成。2020/2021年度深加工行業(yè)玉米消費量在8300萬噸，同比增幅1.2%;飼料行業(yè)玉米消費量在18300萬噸，同比增加5.17%。近7年來，國內(nèi)玉米總消費量持續(xù)上漲，主要受益于居民消費水品的提升以及下游飼料和深加工行業(yè)快速發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：CASDE 制圖：中華糧網(wǎng)
眾所周知，玉米的供求關系正在從前幾年的過剩轉(zhuǎn)為短缺。4年前，我國玉米庫存高達2.5億噸，明顯供大于求。為了解決階段性供大于求問題，2016年，國家取消了玉米臨時收儲政策，同時調(diào)減“鐮刀灣”地區(qū)玉米種植面積，玉米產(chǎn)量連續(xù)4年減產(chǎn)。與此同時，玉米的加工轉(zhuǎn)化市場活躍，飼料行業(yè)由弱轉(zhuǎn)強，淀粉加工總體擴張，特別是玉米燃料乙醇加工轉(zhuǎn)化能力擴張較快。在產(chǎn)需關系此消彼長的帶動下，玉米去庫存的速度比預想的要快。隨著產(chǎn)需缺口擴大和庫存數(shù)量下降，2020年以來，東北、華北、華南地區(qū)玉米的市場價格從2019年底的1700~1800元/噸上漲到2500~2600元/噸。從12月以來玉米調(diào)控節(jié)奏來看，玉米已引起有關部門的高度重視，正在采取措施。
我國燃料乙醇政策演變
我國燃料乙醇屬于政策驅(qū)動型行業(yè)，國家相關能源與農(nóng)產(chǎn)品政策的變化對于燃料乙醇行業(yè)影響較大。
我國生物燃料乙醇醞釀于1999年，由于庫存糧食積壓過多，陳化糧的用途被慎重考慮。2000年，啟動了燃料乙醇項目，探索用玉米、小麥等陳化糧加工燃料乙醇，由中央財政投入4.89億元，在河南、安徽、吉林和黑龍江先后建設了4套總計年核準生產(chǎn)能力為102萬噸的燃料乙醇生產(chǎn)裝置。2001年，當時的國家計委等五部委頒布了《陳化糧處理若干規(guī)定》，規(guī)定陳化糧的用途主要用于生產(chǎn)酒精、飼料等。生物燃料乙醇應用自2002年開始試點，明確了四家企業(yè)的各自的經(jīng)營范圍，至2004年市場格局正式形成，并于2006年達到了年產(chǎn)102萬噸的燃料乙醇(其中70%的原料為玉米，30%為小麥)。
2006年后，隨著陳化糧問題的基本解決，糧食需求的日益增加，再加之全球范圍內(nèi)能源價格高起所引發(fā)的糧食危機，糧價進入高位運行區(qū)間，中國糧食安全所受到的威脅與日俱增。為此，2006年12月18日發(fā)布了《關于加強生物燃料乙醇項目管理》、《關于加強玉米加工項目建設管理的緊急通知》，提出了重點支持以薯類、甜高粱及纖維資源等非糧原料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原則。至此，中國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入慢車道，經(jīng)過十年發(fā)展，總體產(chǎn)能規(guī)模僅達到260萬噸，部分項目審批后，受需求影響未能建設或投產(chǎn)。
2017年9月，國家發(fā)展改革委、國家能源局、財政部等十五部門聯(lián)合印發(fā)了《關于擴大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》。根據(jù)方案，到2020年，全國范圍內(nèi)將推廣使用車用乙醇汽油，基本實現(xiàn)全覆蓋。
到了2020年，燃料乙醇行業(yè)再現(xiàn)發(fā)展轉(zhuǎn)折點。上半年公共衛(wèi)生事件封鎖交通導致燃料乙醇需求量下降，下半年低油價也影響生物能源發(fā)展。長線來看，本著“不與人畜爭糧，不與糧林爭地”的原則，科學管控糧食燃料乙醇總量，可能會嚴控玉米用于生產(chǎn)燃料乙醇，優(yōu)先保證飼用需求。
經(jīng)過十多年發(fā)展，燃料乙醇產(chǎn)量和應用范圍不斷擴大，市場成長空間進一步打開，從2014年的216萬噸增至2019年的284萬噸，增長31.5%。目前，國內(nèi)已建成中糧肇東、吉林燃料乙醇、中糧安徽豐原、中糧廣西、河南天冠、中興能源、山東龍力等7家生物質(zhì)乙醇生產(chǎn)企業(yè)，封閉推廣地區(qū)包括河南、安徽、黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古等省份。中國已成為繼美國和巴西之后，全球生物燃料乙醇的第三大生產(chǎn)國和使用國。
目前我國燃料乙醇的主要生產(chǎn)方式有玉米乙醇、纖維質(zhì)乙醇以及煤制乙醇三類路線，而其中玉米乙醇和纖維質(zhì)乙醇屬于生物質(zhì)發(fā)酵制燃料乙醇不同發(fā)展階段的工藝，可歸為生物質(zhì)乙醇大類。
現(xiàn)階段生物質(zhì)發(fā)酵制燃料乙醇仍是我國燃料乙醇產(chǎn)量的主要來源，當前我國生物燃料乙醇產(chǎn)量中，87%的原料來源是玉米。所謂的燃料乙醇汽油，其實可以稱之為玉米乙醇汽油。
目前乙醇汽油對玉米等糧食作物的依賴非常大，我國人口眾多，糧食安全的重要性不言而喻。乙醇汽油的生產(chǎn)和使用是能源問題，更是糧食問題。
乙醇汽油必須擺脫糧食依賴
近幾年的國內(nèi)玉米市場，總體呈現(xiàn)出產(chǎn)不足需的格局，按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)，2018/19、2019/20、2020/21三年國內(nèi)產(chǎn)需缺口都維持在1700萬噸以上。自2010年我國從玉米凈出口國轉(zhuǎn)為凈進口國。今年1-10月累計進口782萬噸，已經(jīng)遠超進口配額。
若后期燃料乙醇項目陸續(xù)開工投產(chǎn)，我國玉米產(chǎn)需缺口將擴大，也再次暴露出生物燃料乙醇行業(yè)“以糧食為主要生產(chǎn)原料”的短板。在此緊要時刻，有必要重新審視行業(yè)發(fā)展思路，立足長遠調(diào)整優(yōu)化技術路線。
中華糧網(wǎng)特約攝影：黑龍江陳武
“87%的原料來源為玉米”的生產(chǎn)結構，是懸在行業(yè)頭上的達摩克里斯之劍，也是我國生物燃料乙醇行業(yè)的“七寸”。 生物燃料乙醇的發(fā)展不能、也絕不該建立在高比例依賴糧食原料的基礎之上。但現(xiàn)實是，當前全球成熟的生物燃料乙醇生產(chǎn)技術無不是以玉米、小麥、稻米等糧食作物為主要原料，“與人爭糧”“與糧爭地”始終是行業(yè)發(fā)展繞不開的難題。 窮則變、變則通。要想實現(xiàn)大規(guī)模、可持續(xù)發(fā)展，生物燃料乙醇行業(yè)必須另辟蹊徑，從“糧食”轉(zhuǎn)向“非糧”。即另起爐灶，轉(zhuǎn)向以資源豐富的玉米秸稈、干草、樹葉和其它種類的植物纖維材料為主，減少對糧食作物的依賴。 燃料乙醇的核心問題從來不在于“要不要發(fā)展”，而在于“如何發(fā)展”?！胺羌Z燃料乙醇”的技術創(chuàng)新和應用實踐，應該成為行業(yè)、企業(yè)和主管部門下一步的工作重點。唯有如此，才能讓乙醇汽油發(fā)展與糧食脫鉤，從而助力實現(xiàn)糧食、能源“雙安全”。
最 后
生物燃料乙醇的發(fā)展與國家糧食安全之間的關系是不可回避的問題，中國燃料乙醇推廣歷程也清晰的表明其在國家戰(zhàn)略安全中的地位，既表現(xiàn)出其為糧食安全與能源安全之間的樞紐，也可能產(chǎn)生一定的沖突。因此，燃料乙醇的發(fā)展需要擇時、擇機進行部署，不能威脅中國的糧食安全，又能為中國能源戰(zhàn)略提供一定的支撐。
因此從糧食安全考慮，玉米作為主打能量飼料的來源以及作為工業(yè)消費來源的主力軍，對于口糧的安全起到重要的“第一道防線”作用。當然，因為只有品質(zhì)差的稻米小麥才會充當替代作用，即使有飼料和工業(yè)用量擠占了部分份額，但口糧的安全相對而言更能夠得到保障;但玉米在飼料與工業(yè)方面的安全問題將更為嚴峻一些。而且玉米還是國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中活躍度相對較高的品種。由于中美貿(mào)易之間的摩擦，我們更應該清醒的認識到，掌握我國糧食安全的戰(zhàn)略主動性至關重要。
玉米很明顯已是中國糧食安全戰(zhàn)略拼圖上很重要的一塊。
(來源：中華糧網(wǎng)綜合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、乙醇汽油和燃料乙醇、中國能源報、證券市場周刊等)
